Consulente finanziario che discute piani di investimento con un cliente

Pianificazione finanziaria su misura per te

Scopri come ottimizzare le tue risorse con consulenze mensili personalizzate. Oltre 3800 clienti si affidano già a noi.

Gli investimenti comportano rischi. Il valore può diminuire così come aumentare e potresti non recuperare l'importo investito inizialmente.

Il nostro processo in tre passaggi

1

Analisi della situazione

Valutiamo insieme la tua situazione finanziaria attuale, obiettivi e preferenze per creare una base solida di partenza.

2

Strategia personalizzata

Sviluppiamo un piano su misura che si adatta perfettamente alle tue esigenze specifiche e ai tuoi obiettivi a lungo termine.

3

Monitoraggio continuo

Ti accompagniamo con consulenze mensili per aggiustare la strategia in base all'evoluzione dei mercati e della tua vita.

I nostri riconoscimenti

Miglior servizio di consulenza

2023

Excellence in Financial Planning

2022

Cliente più soddisfatto

2024

Innovation Award

2021

Prossimi eventi

Webinar: Pianificazione per il futuro

15 novembre 2025

Scopri le strategie più efficaci per costruire un futuro finanziario solido. Partecipazione gratuita.

Workshop: Ottimizzazione fiscale

3 dicembre 2025

Impara come ridurre il carico fiscale attraverso una pianificazione intelligente e strumenti legali.

La nostra crescita

2023

Fondazione di revalinthexo e primi 100 clienti soddisfatti

2024

Raggiungimento di 1000 clienti e lancio del servizio premium

2024

Espansione del team e completamento di 94 progetti complessi

2025

Superamento dei 3800 clienti e riconoscimento come leader del settore

Le nostre integrazioni

Sistemi bancari

Connessione diretta con le principali banche per un monitoraggio in tempo reale delle tue finanze.

Piattaforme fiscali

Integrazione con software fiscali per ottimizzare la pianificazione e ridurre gli adempimenti.

Dashboard personalizzata

Accesso 24/7 a report dettagliati e analisi della tua situazione finanziaria attraverso la nostra app.

Consigli per la pianificazione finanziaria

1

Diversifica sempre i tuoi investimenti

Non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere. Una diversificazione intelligente riduce i rischi e aumenta le opportunità di crescita.

2

Mantieni un fondo di emergenza

Tieni sempre da parte l'equivalente di 3-6 mesi di spese. Ti darà tranquillità e flessibilità nelle decisioni future.

3

Rivedi periodicamente la tua strategia

I mercati cambiano, così come la tua vita. Una revisione trimestrale ti aiuta a rimanere sulla strada giusta.

4

Non farti guidare dalle emozioni

Le decisioni finanziarie migliori sono quelle prese con la testa fredda, basate su dati e analisi obiettive.